不支持将10%商品作为长期固定增收且减回撤的默认配置。
各自按相同阈值规则执行，完整区间商品相对短债的年化收益变化为+0.20个百分点，最大回撤变化为+4.41个百分点（正数表示回撤更大）。
492个完整十年新建仓窗口中，商品收益更高178个、回撤更低214个、两者同时改善153个。年化收益差中位数-0.18个百分点。
调仓日期完全同步后，完整区间年化收益差+0.36个百分点、最大回撤差+4.94个百分点；十年窗口同时改善212/492。同步规则是归因诊断，不是新的生产策略。
结论只适用于本次DBC10%替换BIL10%的配置与历史，不能推广为所有商品、所有比例或所有宏观规则都无效。未改变CV6，没有选择新权重来挽救结果。